初回相談の意味

 

相続は多くの方にとって、人生でそう何度も経験するものではありません。

そのため、はじめから専門家に相談してお任せすべきか、それとも費用がかかるのが嫌だし、そんなに大変ではないかもしれないから、専門家に頼らず自分たちで何とかやってみようか、という具合に判断に迷われている方がほとんどだと思います。

 

それに専門家に相談するにしても、当事務所のように初回相談が「無料」であると、なぜ無料なのか引っかかる方もいるかもしれません。

無料といってもなにか罠があるのではないかしら、必要以上に情報を取られるのかしらなど不安に思う方もいらっしゃるかと思います。

 

そこで、なぜ当事務所が初回相談を無料にしているのか、ズバリ申し上げます。

それは、事務所の雰囲気や私たち専門家の個性を出来るだけ多くの方に体験していただきたいからです。

「十人十色」という言葉があるように、私たちはそれぞれ性格も考え方も違います。それはこの業界で業務を行う人間にも言えます。

それなので、お客様がそれぞれの事務所を気に入るかどうかもそれぞれの感性や好みによると思うのです。

 

もちろん初回相談では大まかに状況をつかむため専門的なお話もしますが、まずは私たちのパーソナリティーや事務所の考えなどがお客様に合うのかを確認いただきたいのです。

初回相談を体験して、この事務所になら任せられるとお思いになったら、どうぞご依頼ください。

 

それから、私の事務所では業務に応じた相応の料金設定をしております。

お金をいただくことよりも、お客様の求めているものにきちんと応えられているのかを重視しています。

求めているものをきちんと理解するには、専門的な知識を提供することよりも、しっかり耳を傾けることが重要だと思っております。

 

長くなってしまいしたが、何が言いたいのかというと、専門家の事務所に連絡をするのは抵抗もあり、緊張してしまう方もいらっしゃると思いますが、初回の相談はお客様が私たちを物色する機会でもあることをどうぞ頭の片隅に置いていただけたらと思います。

この記事を読んで、少しでもお気持ちが楽になっていただけたら幸いです。

 

初回相談の内容と準備しておくといいもの

 

1. 誰が相続人か

 

＊亡くなった方を中心に家族構成などをヒアリングします

 

・亡くなった方の生年月日や死亡日などご確認ください。

 

・亡くなった方を中心とした家族構成を簡単に図にしておいたり、頭の中で整理しておくと、よりスムーズです。

 

・関係のうまくいっていない親族がいる場合や、相続人間でトラブルが想定される場合には、当事務所にてお受けできない場合もありますので、お話しくださると助かります。

 

・もしすでに取得している戸籍類などがあれば、お持ちください。

 

2. 相続財産の大まかな把握

 

＊財産の全体像がわからないと、税理士が相続税の申告が必要かどうか判断できないことがあったり、遺産分割の方針が立てられないので、ざっくりと分かる範囲で相続財産をヒアリングします

 

プラスの財産

 

・金融資産

預貯金（金融機関名・支店名・おおよその残高）や、亡くなった方が受け取り人になっている保険、証券など大まかにリストアップしてきてくださると、より具体的なお話ができてスムーズです。

 

・不動産

亡くなった方が所有していたもの、持ち分を持っていたもの

固定資産課税台帳があればお持ちください。

 

マイナスの財産

 

・借入金、未払いの医療費や税金など。

 

3.遺言書の有無

 

遺言書の有無はとても重要なポイントになります。

ご自分で書いた遺言書（自筆証書遺言）があるかどうか、ご自宅で一通り探していただいたりご家族内で書いたことを聞いていないかなど確認されておくといいです。

公正証書遺言を作成していた場合は公証役場にて検索ができますのでその際はまたご案内いたします。

 

4. 現在の状況

 

（例）

・何かすでにアクションをしているものはあるか

・親族の現在の状況など

・亡くなった方の相続が発生していることは皆知っているのか

・今後のことは皆で話し合えそうか

・トラブルが起きることは想定されるか

 

5. ご相談事項

 

今時点であるお悩み、知りたいこと、聞きたいことなどモヤモヤしたものをお話しください。

当事務所では初回相談にて相続税申告の経験豊富な税理士も同席いたします。相続税のお悩みなどもご相談いただけます。

 

 

 

【この記事の監修者】
吉川 麻知子（行政書士吉川麻知子事務所 代表）
神奈川県行政書士会所属（登録第26092019号）
横浜市南区・港南区を中心に、相続手続き・遺言・老後対策に重点をおいて業務を行う。
女性ならではの、きめ細やかな視点でお客様に温かく寄り添い、丁寧親切をモットーに親しみやすい雰囲気をもつ行政書士。